Gestión de Clientes y Casos para Abogados y Preparadores Migratorios

Administra tus clientes, establece tareas, gestiona el avance de tus casos, lleva el control de pagos y abonos, agrega documentos todo en solo lugar gracias a la integración de tus formularios con la plataforma Notion.

Notion es una de las plataformas de productividad todo en uno más populares, ofreciendo un espacio de trabajo flexible para que equipos e individuos gestionan proyectos.

Descubre los beneficios

Integración con los formularios automatizados

La integración de Notion con los formularios automatizados permite que los datos de tus clientes además de recibirlos en tu correo también se mostrarán instantáneamente en tu espacio de trabajo de Notion cuando un solicitante complete el formulario que permite las siguientes funciones: ° Recibir automáticamente la información de tus clientes como el tipo de trámite, los abonos realizados, las tareas por caso y mas.. ° Administrar y controlar tus casos y clientes ° Gestionar las tareas específicas por caso ° Gestionar el progreso de los casos ° Control de ingresos y Egresos ° Control de cuentas por cobrar automatizadas ° Incluir a tu equipo para compartir trabajo ° Gestión de documentos y mucho más..

Aprovecha funciones adicionales de Notion

Notion proporciona múltiples herramientas para gestionar los datos de tus clientes. Por ejemplo, puedes integrarlo con tu calendario de Google, añadir miembros a tu equipo, asignar tareas, programar reuniones, supervisar ingresos y gastos, e incluso crear tu sitio web con la ayuda de una guía paso a paso. Nota: Notion es gratuita hasta cierto límite de datos. La versión paga te da más beneficios, toda la información es almacenada en la nube y puedes descargar la versión para el móvil.

La integración de tus formularios con Notion está incluida en el plan premium de todas nuestras versiones. Para más detalles, visita nuestra sección de Precios y Planes.

NOTA: Para quienes seleccionen la conexión directa con la plataforma Notion (CRM), la implementación, configuración y capacitación tendrán un costo adicional, el cual variará según el uso. Nos pondremos en contacto con usted para personalizar la plataforma de acuerdo con sus necesidades.